Unsere Beratungsphilosophie und Methodik
Wir kombinieren analytisches Fachwissen mit persönlichem Austausch, um Ihnen Orientierung im komplexen Finanzumfeld zu bieten. Unser Prozess beginnt mit einer Bestandsaufnahme Ihrer Lebenslage, führt über eine individuelle Analyse bis zur langfristigen Begleitung. Ziel ist es, gemeinsam transparente Lösungen zu schaffen, die sich flexibel an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Unsere Experten
Kompetenz für individuelle Finanzplanung
Katharina Beck
Leitung Beratung
Betriebswirtschaftslehre (M.A.) Universität München
Strategische Planung
Sparkasse München
Engagiert für verlässliche Lösungen, begleitet sie Kunden transparent und empathisch durch Veränderungen.
Jonas Maier
Senior Berater
Finanzmanagement (M.Sc.) RWTH Aachen
Analytische Prozesse
Commerzbank AG
Mit analytischem Denkvermögen unterstützt er die Entscheidungsfindung in komplexen Situationen.
Andrea König
Beraterin
Wirtschaftspsychologie (B.A.) Uni Hamburg
Vertrauensaufbau
LBBW Stuttgart
Ihr Schwerpunkt liegt auf nachhaltigen Beziehungen und transparenter Kommunikation zur Zielerreichung.
David Herrmann
Junior Berater
VWL (B.Sc.) Uni Frankfurt
Marktanalysen
DZ Bank
Sein Verständnis von Marktüberblicken bringt frische Perspektiven für individuelle Analysen.
Unser Beratungsweg im Überblick
Katharina Beck
Leitung Beratung
"Jeder Kunde verdient einen individuellen Ansatz und verständliche Orientierung. Wir legen Wert auf partnerschaftliche Kommunikation und Transparenz."
1. Gespräch
Erste Kontaktaufnahme
Das erste Gespräch dient dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Klären des persönlichen Anliegens.
2. Analyse
Individuelle Bestandsaufnahme
Alle relevanten Informationen werden aufgenommen und für die weitere Planung strukturiert.
3. Beratung
Transparente Lösungsansätze
Wir besprechen gemeinsam die Ergebnisse und zeigen verständliche Möglichkeiten auf.
4. Begleitung
Langfristige Zusammenarbeit
Auch nach der Umsetzung bleiben wir als Ansprechpartner für eine kontinuierliche Begleitung verfügbar.
Vergleich unserer Beratungsleistungen
Gegenüberstellung von Transparenz, Betreuung und Kommunikationsstil.
navorinexl
Persönlich, klar, individuell
Persönliche Ansprechpartner
Individuelle Betreuung in jeder Phase
Klar verständliche Analysen
Strukturierte, transparente Auswertungen
Transparente Gebührenstruktur
Gebühren werden individuell dargelegt
Langfristige Begleitung
Verlässliche Unterstützung über Jahre
Berater A
Standardisiert, weniger individuell
Persönliche Ansprechpartner
Individuelle Betreuung in jeder Phase
Klar verständliche Analysen
Strukturierte, transparente Auswertungen
Transparente Gebührenstruktur
Gebühren werden individuell dargelegt
Langfristige Begleitung
Verlässliche Unterstützung über Jahre
Berater B
Oft automatisiert
Persönliche Ansprechpartner
Individuelle Betreuung in jeder Phase
Klar verständliche Analysen
Strukturierte, transparente Auswertungen
Transparente Gebührenstruktur
Gebühren werden individuell dargelegt
Langfristige Begleitung
Verlässliche Unterstützung über Jahre